新基建会成为酒业盛宴之媒吗？

2020年启始，突如其来的疫情打乱了社会的节奏，抑制了经济的发展。这段时间，伴随消费场景的缺失，酒类产品的销量也受到严重影响。

经济危机，必将带来失业人口的增多，为挽救、刺激经济的发展，维护社会的稳定，政府会主动通过经济政策和货币政策刺激经济，这是政府34万亿新基建背景的逻辑，也是美国政府2.1万亿美金的背景逻辑。

这次宏观调控会成为后疫情期白酒消费反弹的动力来源吗？历史能否告诉未来？

遥望2008年，为救市，政府祭出4万亿后，酒业应声反弹，迎来四年的狂飙猛进。

经济发展、生产资料分配过程中，当有形的计划之手主导时，酒水消费就会上升，当无形的市场之手主导生产资料分配时，酒水消费就会减缓，这是君度研究酒产业三十年演变规律后得出的结论。因为这与政商务消费是酒业主流消费形态息息相关。

是一个转型期社会，实行的是强主导型的政府，政府承担非常重要的经济建设职能。与西方政府的形态有所不同，但的经济发展又有其内在的规律，随着库存周期、产能周期的变化，中央政策需要在“国进民退”和“国退民进”中交错前行，经济在这种交错中螺旋式上升，白酒也随之上下起舞。

历史的记忆不曾远去，在上述的逻辑推演下，新基建有望成为后疫情期酒业盛宴反弹的酵母，在人类历史密云交织的天空，酒业普遍对未来充满乐观的预估。

真会如此吗？其实，有三个结论是可以清晰预见的：

其一是消费场景消逝。过去三个月，春节季消费场景已经消逝，随着疫情下半场的来临，这块消逝的酒业蛋糕不会再回来。

其二是消费降频。随着欧美疫情遭遇第二波高峰、印度非洲遭遇第三波疫情高峰，以及后来的无症状感染，社交型消费持续受抑，白酒必然面临消费降频。

其三是消费降级。疫后恢复期将持续多久，尚不可测。目前，各国经济均下挫，国民收入下跌，即使疫情被有效控制，降级消费必将持续很长一段时间。

这次疫情对的影响，不是仅仅“撞了一下腰”这么简单。

粗略估算，疫情在未来一到两年可能会让酒业蛋糕面临10%到20%份额的消失，堪比2012年塑化剂、禁酒令对酒业的影响。

相比2003年的非典，短暂的影响后经济很快恢复正常，这次的疫情让无论举国体制的还是民主化的欧美都陷入了“追一兔还是追两兔”的困境，经济发展和人民生命两只兔子同时抓，可能都抓不住。就像今天疫情仍不可控的美国毅然绝然地启动复工一样，我们不知道美国的疫情何时可结束，疫情出现之后的在经历短暂的摇摆之后采取“只追一兔”的策略，快速控制了疫情的蔓延，率先从疫情困境中走出，但又陷入了“隐瞒疫情”、“病毒发源地”、“不尊重人权”的指责，动机复杂的指责中，制造的供应链生态面临信任危机。

诸多不确定因素并存的情况下，新基建之火如何点燃酒业消费的浪潮？

从形势看，疫情是在一个特定背景下展开，即中美争雄，综合起来的影响，将比疫情本身更为深刻地影响形势和经济走向，这也将成为一个时代大课题。

半个多世纪以来，美苏争霸、苏联陨落，美日经济交锋、日本城盟受辱，欧盟纵横、几乎被废，美国孤独求败，但借助制造业崛起的登上了之后的擂台，美国感觉到一种不同以往的威胁，从民众到政府、从共和到民主高度共鸣、空前一致：遏制、打压。

会赢吗？

其实，不输就是赢，有4亿中产，不输就会达到6亿、甚至8亿，因为不输就可以维持既有的竞争优势与核心能力持续发展，的国力就会持续增强。

如果输了，就意味着发展模式和成长轨迹就会重创，中产人数就会下降到2亿甚至更少。

如果打赢了，这将意味着从此进入发达国家行列，意味着高端制造业的崛起，意味着在资源分配中占主导地位，意味着治理模式、文化理念和生活方式将输出到，意味着文化消费属性强大的白酒将迎来空前的大繁荣。

从形势看，34万亿更是一次在“人类命运共同体”理念下谋划深远的战略应对。公开数据显示，34万亿中，云南高达5万亿，而浙江只有2万亿，但浙江的GDP是云南的5倍，原因在于国家层面通过云南基建大幅提升东盟十国之间经济协同的效率，而背后的核心目的是为了应对化的波动。

从云南、福建、四川、河南、陕西五省承接超过20万亿的新基建份额来看，我们能够感受到政府在面对复杂的斗争形势下更加务实、积极的应对举措。

但是，酒业能否再现2008年之后的产能扩张和酒价飞涨的狂欢？我们还是要持谨慎态度。

年初，我们曾提出酒业要筹划把2020、2021两年当一年来规划发展，随着疫情影响的扩大和中美对决的化，酒业面临不确定的恢复期被持续拉长，34万亿新基建点燃酒业浪潮的能量，也在逐渐在减弱。所以我们不要盲目期待，或者过于乐观地预期酒业的春天，要做好持续过冬的准备，更要为黑暗期作更长远的战略规划。（来源：凤凰网酒业）

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