河南白酒流通报告：2022销售618亿，茅台、五粮液、洋河、仰韶、剑南春分列前五，名酒市占率持续

　　2月9日，河南省酒业协会发布的《2022年河南酒类流通市场报告》（以下简称“《报告》”），对2022年河南白酒流通市场进行梳理和解析。《报告》显示：2022年，尽管河南酒类流通市场整体销量有所下降，但销售额与上年略有增长；消费市场更加理性，整体向品牌化、品质化、高性价比、大单品方向回归；厂家销售渠道进一步扁平化。

　　《报告》显示，2022年，河南省白酒市场主要品牌销售额为618.84亿元，与上年同比增长2.24%；销量总计21万千升，同比减少12.5%。同时，过去六年间，河南酒类流通市场整体销售额稳步增长，与我国经济发展保持一致。

　　调研数据显示，在河南销售的白酒品牌有接近4000个，较上年增长25%。其中，销售额排名TOP30的品牌分别为：贵州茅台、五粮液、洋河、仰韶、剑南春、习酒、汾酒、郎酒、泸州老窖、杜康控股、国台、珍酒、宝丰、宋河、古井贡、赊店、白云边、五谷春、西凤、钓鱼台、金沙窖、皇沟御酒、酒鬼、水井坊、舍得、牛栏山二锅头、金酱、红星二锅头、老村长、江小白。

　　据统计，前十品牌销售额合计385亿元，占整体销售额62.21%，较2021年增长0.35%；前三十品牌销售额合计495.07亿元，占整体销售额的80%。由此可见，河南酒类流通市场品牌集中度非常之高，这一点也与全国白酒行业整体走势一致。

　　事实上，近年来，头部酒企一直保持着稳定增长，白酒市场份额向头部集中的趋势也在不断加速。经历行业调整期的白酒公司，在业绩逐年增长的同时，行业集中化也越来越明显，疫情时代白酒行业分化趋势。

　　有行业人士指出，白酒的“马太效应”早在五年前便已开始显现，未来可能还会更加集中。“无论是全国性百亿级头部企业，还是区域里的省级龙头，他们都是消费者的‘第1选择’，从消费心理上看，这是不可逆的。”

　　同时，《报告》也指出，在河南TOP30品牌中，有14个品牌增长，15个品牌下降，1个品牌保持持平，说明河南酒类流通市场品牌化正进一步集中，名酒上涨趋势冲抵疫情不利因素，带动整体销售小幅增长。

　　近年来，随着酱酒热的愈演愈烈，河南酒类流通市场已呈现“酱老大，浓老二”的香型竞争格局。

　　《报告》指出，近年来，河南白酒市场各香型占有率一直有所波动，近三年河南酱香型白酒市场占有率逐年提升，并于2021年达到高峰，市场占比超过40%，已基本赶超浓香，清香及其他占比20%左右。

　　调研数据显示，2022年河南市场TOP30品牌中，酱香型白酒企业有8家，浓香型白酒企业12家，清香型5家，兼香型5家。TOP30品牌销售额共495.07亿元。

　　其中，TOP30品牌中酱香型白酒销售199.05亿元，在TOP30品牌中占比为40.21%，较上年增长1个百分点；TOP30品牌中浓香型白酒销售202.88亿元，占比40.98%，与上年基本相同；TOP30品牌中清香型白酒销售38.15亿元，占比7.71%；兼香型、其它香型白酒销售55亿元，占比11.10%。

　　事实上，2022年，因为产业调整、酱酒低迷、消费场景缺失等因素影响，河南酱酒市场遭受重创，部分三四线酱酒品牌在河南市场销量甚至惨遭腰斩。而在TOP30品牌中，8家酱香型企业总体营收与12家浓香型企业持平，也说明河南市场香型优势进一步固化，浓香酱香平分天下的格局已经形成。

　　在浓酱分庭抗礼的同时，以汾酒为代表的清香品牌在河南市场增长迅猛，有望在未来“三分天下有其一”。

　　有知情人士，2020年，汾酒在河南市场销售17.5亿，其中大单品玻汾销售超百万箱；2021年，汾酒前10个月几乎已经完成了17.5亿的指标；而2022年，汾酒在河南市场必然突破20亿元规模。河南清香名酒宝丰同样增长迅猛，据宝丰酒业董事长王若飞透露，2022年，宝丰酒业营收实现了50%的增长。

　　此外，2022年十七大名酒仍是河南白酒市场消费主力军，头部品牌稳步增长。

　　调研数据显示，在TOP10中，十七大名酒基因品牌占7个，TOP10销售额合计385亿元，十七大名酒销售308.96亿元，占比76.04%；TOP30中，十七大名酒名酒基因品牌占13个，销售额495.07亿元，十七大名酒销售348.48亿元，占比70.39%。

　　TOP10营收占比76.04%，TOP30营收占比70.39%，说明河南白酒市场品牌向名酒集中的趋势已愈演愈烈。在经济下行、疫情阻隔、市场不景气三大不利因素的影响下，名酒品牌间的马太效应将被充分放大，品牌集中速度将显著加快。

　　2022年豫酒企业整体表现逐步提升。

　　调研数据显示，2022年，河南省内品牌销售额117.83亿元，省内15家主要品牌(仰韶酒业、洛阳杜康、宝丰酒业、宋河酒业、赊店老酒、五谷春酒业、皇沟酒业、蔡洪坊酒业、寿酒集团、贾湖酒业、豫坡酒业、鸡公山酒业、张弓老酒、朗陵罐酒、姚花春酒业)白酒市场销售额94.26亿元，与上年同比增长12.58%。与整体微增2.24%相比，豫酒品牌不仅跑赢了全省白酒增长指数，更是开启了“收复失地”之旅。

　　2022年，河南流通市场TOP10中，豫酒品牌占有2席；在TOP30中，豫酒品牌占有6席。此外，15家地产酒骨干企业中，只有4家营收下降，11家增长明显。其中洛阳杜康控股、蔡洪坊、贾湖分别有50%以上的增长，赊店老酒、五谷春则有所下降。

　　事实上，对于豫酒品牌的整体增长，行业并不意外。早在2017年，河南省政府便印发《河南省酒业转型发展行动计划(2017-2020年)》，正式吹响“豫酒振兴”的号角。截至2021年底，河南省重点白酒生产企业销售收入与2017年相比增长239.20%，入库税金同比增长233.21%。其中仰韶酒业主销售收入从8.85亿元到突破35亿元，增幅295.48%。

　　对比销售数据，河南省酒业协会也将豫酒主要品牌分为四个梯队：

　　第1梯队：仰韶。仰韶连续多年一家独大，连续两年年销售30亿元以上，在河南本土初步具备与剑南春、洋河、习酒竞争的实力。

　　第二梯队：杜康、宝丰。销售额2022年大涨20%以上，突破10亿关口。其中洛阳杜康控股更是以86.91%增长，销售额突破15亿元，领涨整个河南白酒流通行业。

　　第三梯队：宋河、赊店、五谷春、皇沟御酒。连续多年在5—10亿销售范围内徘徊，位列豫酒发展第三梯队。

　　第四梯队：蔡洪坊酒业、寿酒集团、贾湖酒业、豫坡酒业、鸡公山酒业、朗陵罐酒、张弓老酒销售在亿元以上，增长潜力明显。

　　从这一份调研报告不难看出，河南白酒市场酱香、浓香平分天下的格局已经形成。然而受消费大环境的影响，以及提前挤压酱香白酒市场泡沫，河南白酒市场的格局也在继续发生变化。（来源：酒业家）

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