调研丨未来五年，清香白酒将崛起!

　　未来五年，白酒行业趋势分析

　　中国白酒三大香型之一，“清香”是中国白酒发展过程中衍生细分品类多的香型白酒，曾在上世纪60~80年代占据白酒市场70%以上的份额，率先完成了全国消费者白酒基本品类教育。

　　改革开放后(20世纪90年代至21世纪初期)，市场经济和名酒定价权政策放开后，浓香型白酒逐渐超过清香成为市场主流。

　　近年来，酱香白酒在行业龙头“贵州茅台”的引下，受原粮成本上升、产能限制、收藏等因素，价格飞速上涨。酱酒品类价值在行业不断提升，在市场与消费者及逐利资本的追捧下，整体行业规模不断提升，位列清香、浓香、酱香三大香型第二。

　　在行业流行“酱香热”的同时，昔日--清香的表现较酱香稍显“低调”，虽说不比酱香品类的光环那么耀眼，但是清香在近几年的高质发展，引发市场更广泛关注，同时倍受全行业瞩目。

　　行业周期来看，五粮液引浓香发展15年，茅台引酱香发展15年，汾酒则引清香发展近40年。在政府助推、产区赋能、名酒引等各项核心要素推动下，现阶段“清香”正如火如荼地进行着品类地位“晋级赛”。

　　从竞争格局上看，清香型白酒企业竞争格局集中度相对浓香、酱香低。清香品类围而不聚，导致代表清香细分品类企业发展的竞争格局较为分散。

　　前期，以牛栏山、红星二锅头、衡水老白干、青稞酒为代表的清香品类整体结构偏低，相较于浓香、酱香的整体品类产值贡献略低，同时受到市场扩张乏力的掣肘，清香品类整体发展的增速趋势向前但比较缓慢。

　　当前，在汾酒带动清香热、品类地位回归的大势下，细分清香品类企业也处于乘势提速发展态势。

　　清香型白酒价格带呈现高端和低端一高一低纺锤型发展态势，高端和低端价格带将加速扩容，次高端/中高端平稳增长。

　　当前清香白酒价格竞争格局为1000元以上、400元-800元、100元-200元、20元-50元四个主流价格带。包揽以上四个价位段主流畅销品牌且实现全国化的企业非山西汾酒莫属。

　　早在2018年，汾酒就已提出了重新回归中国白酒一方阵的目标，既而推出超高端青花50和高端青花中国装产品，2019年-2021年相继战略推出青花40·中国龙30复兴版。汾酒在超高端暨高端价位段战略布局，加速助推清香品类价值提升。

　　汾酒热已是行业不争的事实，汾酒持续向上的结构战略引起清香行业高度关注，不断提高清香品类热度，清香热带动了整个品类加速扩容式增长。

　　高端市场规模100亿左右。青花汾酒为清香品类打开价格天花板，头部及地方强势清香企业加速高端化结构增长。

　　茅台价格天花板持续上移，拓宽了超高端2000元、特别是1000元档的发展赛道。主流清香企业均意识到消费升级、高端化结构扩容、品类价值提升将给自身带来结构性增长红利，纷纷加码高端化战略，在享受红利同时提升企业品牌势能，可谓一举两得。

　　近年来清香型主流竞争品牌战略性推出汾酒青花40·中国龙30复兴版、汾杏青花30、牛栏山魁盛号、红星二锅头·红星高照1949、衡水老白干·1915、黄鹤楼·南派大清香30等高端新品。

　　次高端市场规模150亿左右。次高端青花汾酒20产品的价格持续上移，清香次高端迎来价格带拓宽增长红利。

　　清香次高端价格带市场份额主要被汾酒青花20占据，强大的营销势能及品牌基因使汾酒当之无愧于其他清香企业。其他清香品牌受制约于品牌、地域、营销上的短板，外加强势浓香、酱香的主流品牌的挤压，清香主流企业将依托于汾酒青花20价格上升，打开次高端价格留下的价格成长空间，引其次高端结构增长。

　　中高端市场规模大约100亿左右，老白汾一骑绝尘，其他清香品牌区域性碎片化割据。

　　100~200元中高端清香品牌主要竞争对手为洋河海之蓝、泸州老窖头曲等，其他对手为省级龙头、强势地区清香品牌等，代表性品牌为青海青稞银宝、衡水老白干·大青花、蒙古王金帐6、牛栏山百年陈酿等，以上品牌受地域及品牌、营销资源的限制，扩张较为困难，整体规模增长相对缓慢。

　　低端市场规模大约350亿左右，占据清香大盘半壁江山，裸奔光瓶酒结构性增长明显提速。

　　低端20~50元价位的清香主流品牌属三元竞争态势。20元代表人物--江小白风靡全国，率先实现年轻消费群体的白酒教育，以舒顺的口感、多元化的饮用方式和情感化营销满足年轻消费群体的需求。30元的代表人物--红星绵8，通过纯粮固态进行品质赋能，迎合光瓶酒消费升级，推进全国化营销战略，成为30元光瓶酒现象级产品。50元价段超级大单品玻汾通过精耕百万终端、品牌驱动及涨价策略稳步增长。

　　30~40元汾杏近两年增长迅猛，通过样板市场精耕以及全国化扩张、央视媒介资源投放快速实现规模化增长。

　　近年来，去包装化消费趋势愈发明显。在玻汾成熟的高端光瓶酒引下，裸奔光瓶酒结构性增长非常明显。为行业带来启示，更多清香中小酒企大胆实施光瓶高端化战略，助推整体高线光瓶酒规模性放量。

　　不难预计，清香型白酒的市场规模和产业规模未来5年将达到1800亿、270万千升，在行业占比由30%上升至35%以上。

　　清香品类的崛起是中国白酒发展国际化趋势发展的必然。清香具备独特的品类优势，通过干净、纯正、健康、文化等品类价值理念加速扩容新老消费群体，极易获得较为广阔的发展空间，整体品类在未来必将处于加速成长阶段。

　　未来五年，清香将实现中国白酒“三分天下”的品类地位。在白酒的高端和次高端消费中清香酒将占据30%左右的市场份额；在中高白酒市场，清香酒将占领20%左右的市场份额；在低档白酒市场，清香白酒仍将占据35%左右的市场份额。

　　展望2022，清香型老牌新秀异军突起!(来源：城市生活服务向导)