澳洲升，法国降？四大维度对比澳、法进口酒趋势

　　从进口企业视角浅析澳、法葡萄酒竞技（上篇）澳大利亚、法国作为进口葡萄酒前两大来源地，一直以来竞相角逐，尤其是近两年来，双方市场竞争更趋白热化，攻守之势悄然改变。根据海关数据显示，目前澳大利亚已超越法国成为我国进口葡萄酒一大供应国。我们预计，在较长时间内，二者还将继续角力。

　　较之以往从相对宏观的角度出发，我们这次将从葡萄酒进口企业这一相对微观的视角浅略窥探澳法两国葡萄酒在华市场表现。原瓶装葡萄酒（以下简称“瓶装酒”）现已占进口葡萄酒市场份额90%以上，将其作为参考对象更具代表性。本篇将首先聚焦近两年澳大利亚瓶装酒进口企业情况。

　　（注：此文中原瓶装葡萄酒、瓶装酒，包括葡萄汽酒、不超过2L容器鲜葡萄酿造的酒、大于2L但不超过10L容器鲜葡萄酿造的酒）

　　1 、口商规模上行 ，短期受到疫情影响

　　从上表数据可以看出，近两年进口澳洲葡萄酒企业数量持续增长，说明澳洲酒在华市场越来越受到进口商的青睐。受疫情对行业的影响，今年1-2月较之去年同期进口商数量有所减少，但进口额逆势上行，在众多供应国中表现十分抢眼。

　　2 、部企业稳中有进 ，头雁带动市场风向

　　近两年，头部企业对澳洲酒的持续加码对进口葡萄酒市场格局起到了头雁效应。澳洲瓶装酒进口头部企业（指进口额≥500万美元以上的企业）队伍有所壮大，且进口额呈正向增长（5.6%）：其中，2019年进口额≥1000万美元的10家企业中9家实现同比增长，仅1家同比下降；进口额≥500万美元的13家企业中9家实现同比增长，4家同比下降。

　　头部企业份额占比虽较稳定，但仍属较低水平，这也是我国进口葡萄酒整体行业集中度不高的真实反映。

　　今年1-2月，尽管疫情对行业有一定冲击，但澳洲瓶装酒进口头部企业基本稳住阵脚。虽然进口额≥1000万美元的企业仅1家，少于去年同期，但其进口额同比增长近30%；而进口额≥500万但小于1000万美元的企业有2家，数量增加，其中，1家进口额实现倍数增长，1家为新的行业进入者。

　　3 、部企业发展迅速 ，态势好于预期

　　在2019年进口葡萄酒市场大盘下行情况下，腰部企业（指进口额≥100万但＜500万美元的企业）数量和合计进口额均较快增长。尤其是今年1-2月受到疫情不利影响下，腰部企业进口总额增幅近8成，使得其市场份额占比高于去年同期超16个百分点。

　　4、小微企业队伍庞大，具有不稳定性

　　进口澳洲瓶装酒主要参与者以小微企业居多。以2019年为例，小型企业（指进口额≥10万美元但＜100万美元的企业）724家，占进口澳洲瓶装酒企业总数的31.5%，微型企业（指进口额＜10万美元的企业）1435家，占总数62.4%，二者合计数量占比达93.9%。

　　小微企业因缺乏长远市场规划与品牌运营能力，倾向于选择跟进头部和腰部企业的市场风向，因此近两年进口澳洲瓶装酒小微企业数量持续增加。

　　而因为抗冲击能力弱，当遭遇疫情冲击导致市场低迷的情况，部分小微企业或将就此退出舞台。以今年1-2月为例，进口澳洲瓶装酒企业较同期减少的企业数量（130家）中绝大多数为小微企业，但同时也有不少甚至更多的小微企业闻风而来“补位”。

　　1 、口商部分流失 ，折射市场结构调整

　　法国瓶装酒进口企业数量近两年有所减少，加之疫情影响，今年1-2月缩减之势更盛。虽然进口商数量仍大于澳大利亚，但差距缩窄趋势较明显。如2019年澳洲酒进口商数量比2018年增加196家至2300家，而法国则减少85家至2393家，今年1-2月更是减少243家，远高于澳洲同期减少的130家。

　　进口商的流失，直接导致2019年和今年1-2月法国瓶装酒进口额的大幅下滑，而逆势上行的澳洲酒实现反超。这在一定程度上说明，国内进口葡萄酒市场需求更趋多元化或将带来一段时期内市场结构的持续调整。

　　2 、部企业进口规模锐减，释放市场信号

　　进口法国瓶装酒头部企业（指进口额≥500万美元以上的企业）近两年数量维持在20家上下，但其2019年进口总额，尤其是≥1000万美元企业的进口总额，一定值减少近2.6亿美元，出现腰斩式锐减（同比-64.1%）。与之形成对比的是，同期同等量级的澳洲酒进口商数量增加并超过法国，且进口总额亦实现超车。

　　今年1-2月，市场低迷与疫情影响的双重冲击下，更是出现了无企业进口法国瓶装酒超过500万美元的惨淡开局。

　　毋庸置疑，法国葡萄酒现在是并仍将是众多进口商不可或缺的重要经营品种。但头部企业对法国瓶装酒目前可见的“减持”，或是其因应目前低迷市场和顺应市场结构多元化而进行的调整动作，这将对下一维度的企业，尤其是小微企业，释放明确信号。

　　3 、部企业冲劲不足，开局喜忧参半

　　2019年，与同期上行的澳洲酒腰部进口商相比，进口法国瓶装酒的腰部企业（指进口额≥100万但＜500万美元的企业）略显疲态，数量减少52家，进口总额跌幅超3成；今年1-2月，腰部企业顶住下行压力，数量维持11家，进口总额增幅上双，其中，4家同比增长，1家无同比，6家下降。无论2019年还是今年1-2月，法国在腰部企业数量、进口总额上都落于澳大利亚下风。

　　4 、微企业规模缩水，持续下行趋势

　　与澳洲一样，法国瓶装酒进口商中绝大多数是小型企业（指进口额≥10万美元但＜100万美元的企业）和微型企业（指进口额＜10万美元的企业），并都在今年1-2月疫情影响下家数减少，且进口总额高幅低开。

　　但与澳洲不同的是，2019年进口法国瓶装酒小微企业数量和进口总额均下降，这与头部企业进口锐减和腰部企业冲劲不足走势总体相同。（来源：酒类进出口商分会）