燕京啤酒2021年度业绩说明会答投资者问

　　5月13日下午，北京燕京啤酒股份有限公司在全景路演中心举行2021年度业绩说明会，公司副董事长、常务副总经理谢广军、董事会秘书徐月香、总会计师严峻以及独立董事朱立青参加了此次业绩说明会。主要内容如下：

　　1、投资者：预计今年三到六月的业绩怎么样

　　燕京啤酒总会计师严峻：感谢您对燕京啤酒的关注与支持！《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网作为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请您关注公司相关公告。

　　2、投资者：U8在今年一季度增长如何？后续如果实施营销动作？今年规划如何？

　　燕京啤酒副董事长、常务副总经理谢广军：2022年一季度，燕京U8单品销量同比增长超70%，公司将继续通过系列营销活动，加大宣传力度，采用线上+线下的立体营销模式，传统媒介结合现代媒介及体育赛事营销进行广告投放。2022年，公司将着力推进“百县工程”、“卓越管理”体系建设等重点工作，不断夯实运营基础、推动市场升级、激发组织活力、提升品牌势能。

　　3、投资者：今年啤酒原料成本上涨，怎么办？

　　燕京啤酒总会计师严峻：公司将采取多种措施，按照市场化的思路、市场化的原则，重点抓好市场结构调整、产品结构调整、品牌结构调整和管理创新，坚定“做中国好的啤酒”这个目标，努力实现产品升级、市场升级和管理升级，不断提升品牌影响力，提高市场竞争力。 公司认为，“提质增效”是现阶段燕京发展的需求和出路，我们会继续坚持“质量第 一、效益优先”的方针策略，努力采取各种措施，尽量消 除各种不利因素。

　　4、投资者：董秘您好，看大家提问董秘经常会说“公司根据企业战略发展规划做好经营与发展工作，不断提高公司竞争力和影响力，力争以长期经营成效更好的持续回报股东。”请问如何理解这个以长期经营成效更好的持续回报股东？是每年每股不足1毛的净收益 还是每年2-3分一股的分红 ，抑或说是15年稳定的二级市场股价？谢谢

　　燕京啤酒董事会秘书徐月香：感谢您对燕京啤酒的关注与支持！公司根据企业战略发展规划做好经营与发展工作，不断提高公司竞争力和影响力，力争以长期经营成效更好的持续回报股东。

　　5、投资者：请问管理层，关于22年业绩指引？疫情下对于今年业绩影响？

　　燕京啤酒总会计师严峻：2022年是公司“十四五”战略的第二年，公司在做好疫情防控的前提下，面对严峻的市场竞争形势和原材料成本持续上升的复杂环境，紧紧围绕年度经营目标，采取多种措施，克服多重困难，一季度实现啤酒销量85.38万千升，同比增长3.45%，燕京U8单品销量同比增长超70%。实现营业收入31亿元，同比增幅11.66%，利润总额5,708万元，较去年的-9,774万元同比增长158.40%，归属于上市公司股东的净利润83万元，较去年的-10,861万同比增长100.80%，一季度扭亏为盈，实现了2022年“开门红”，为完成全年工作奠定了坚实的基础。

　　2022年，公司将着力推进“百县工程”、“卓越管理”体系建设等重点工作，不断夯实运营基础、推动市场升级、激发组织活力、提升品牌势能。

　　6、投资者：徐总，公司没有董事长快两年，这次人事调整是否意味集团董事长将任股份董事长

　　燕京啤酒董事会秘书徐月香：感谢您对燕京啤酒的关注与支持！《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　　7、投资者：领导好，我想请问下贵公司对于燕京U8在2022年有什么销量和战略上的指引吗？

　　燕京啤酒副董事长、常务副总经理谢广军：感谢您对燕京啤酒的关注与支持！2022年一季度，燕京U8单品销量同比增长超70%，公司将继续通过系列营销活动，加大宣传力度，采用线上+线下的立体营销模式，传统媒介结合现代媒介及体育赛事营销进行广告投放。2022年，公司将着力推进“百县工程”、“卓越管理”体系建设等重点工作，不断夯实运营基础、推动市场升级、激发组织活力、提升品牌势能。

　　8、投资者：国企改革三年行动马上交卷。公司目前的进度是什么情况

　　燕京啤酒董事会秘书徐月香：感谢您对燕京啤酒的关注！公司根据《国企改革三年行动方案》的要求，积极推进各项改革措施，释放企业活力，提高运营效率。公司严格按照法律、法规的相关要求履行信息披露义务，指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，请投资者以公司董事会在上述媒体上刊登的公告信息为准。

　　9、投资者：公司在市场开发方面有什么举措?

　　燕京啤酒独立董事朱立青：感谢您对燕京啤酒的关注与支持！公司充分发挥统筹控制作用，集中优势资源持续提升区域竞争力。公司不断强化北京、广西、内蒙等区域的优势，并通过百强县工程，加强市场开发体系建设，加大区域市场深耕力度，积极布局区域，形势持续向好。

　　10、投资者：百强县都在哪个省份，是哪些县

　　燕京啤酒董事会秘书徐月香：感谢您对燕京啤酒的关注与支持！公司根据发展战略及市场布局，积极推进市场建设。

　　11、投资者：想请问一下，目前公司的未用产能是否能够继续使用？大概有多少产能可以直接投入生产？是否会面临设备陈旧老损无法使用的情况？

　　燕京啤酒董事会秘书徐月香：公司制定了十四五规则，将围绕十四五规划扎实推进各项工作，实现发展目标。感谢您对燕京啤酒的关注！

　　12、投资者：燕京啤酒各系列有无涨价计划？

　　燕京啤酒副董事长、常务副总经理谢广军：感谢您对燕京啤酒的关注！公司坚持以更高层次、更高标准统筹配置资源，科学进行市场结构调整，促进市场结构升级。公司将持续调整产品结构、满足消费者多样化需求。

　　13、投资者：领导好，我想请问今年降本增效部分，是否会关闭老旧生产厂房？是否有减员提高人效规划？关于费用管控部分的规划是？

　　燕京啤酒总会计师严峻：公司将采取多种措施，按照市场化的思路、市场化的原则，重点抓好成本控制和管理创新，坚定“做中国好的啤酒”这个目标，努力实现管理升级和管理创新，提高市场竞争力。 公司认为，“提质增效”是现阶段燕京发展的需求和出路，我们会继续坚持“质量第 一、效益优先”的方针策略，努力采取各种措施，尽量消 除各种不利因素。

　　14、投资者：燕京在加强产品质量管控方面有什么措施？

　　燕京啤酒副董事长、常务副总经理谢广军：公司从“质量就是生命”的战略高度坚守质量意识，稳步推进卓越质量管理体系。依靠拥有的国家技术中心、国家实验室和雄厚的技术力量，充分发挥自身优势和特色，以科技引 领创新，深耕产品品质。

　　15、投资者：公司主要销售渠道有哪些？

　　燕京啤酒董事会秘书徐月香：公司采用线上+线下的立体营销模式。餐饮、流通、电商、KA等渠道都是公司重点关注的渠道。感谢您对燕京啤酒的关注与支持！

　　16、投资者：公司2022年销量的规划及利润规划如何？

　　燕京啤酒总会计师严峻：2022年是公司“十四五”战略的第二年，公司在做好疫情防控的前提下，面对严峻的市场竞争形势和原材料成本持续上升的复杂环境，紧紧围绕年度经营目标，采取多种措施，克服多重困难，一季度实现啤酒销量85.38万千升，同比增长3.45%，燕京U8单品销量同比增长超70%。实现营业收入31亿元，同比增幅11.66%，利润总额5,708万元，较去年的-9,774万元同比增长158.40%，归属于上市公司股东的净利润83万元，较去年的-10,861万同比增长100.80%，一季度扭亏为盈，实现了2022年“开门红”，为完成全年工作奠定了坚实的基础。

　　2022年，公司将着力推进“百县工程”、“卓越管理”体系建设等重点工作，不断夯实运营基础、推动市场升级、激发组织活力、提升品牌势能。

　　17、投资者：领导好，我想请问一下今年公司针对各个价位带产品有做出什么具体规划吗？

　　燕京啤酒副董事长、常务副总经理谢广军：感谢您对燕京啤酒的关注！公司坚持以更高层次、更高标准统筹配置资源，科学进行市场结构调整，促进市场结构升级。公司将持续调整产品结构、满足消费者多样化需求。

　　18、投资者：到了喝啤酒的季节了，燕京啤酒推出新品了吗？

　　燕京啤酒董事会秘书徐月香：感谢您对燕京啤酒的关注与支持！公司继续实施大单品战略，形成以燕京U8、燕京V10、新雪鹿为代表的大单品与特色产品组合的产品矩阵。同时公司不断研发新品，燕京桂花啤酒、狮王世涛、无醇白啤、ON/OFF果啤等新品相继问世，形成了“以清爽酒为基础、以中档酒为主突破、以高 档酒提升品牌价值”的产品战略，持续优化产品结构。公司将持续加大产品创新，顺应消费新趋势，满足消费者个性化需求。

　　19、投资者：公司有没有具体的什么措施或者已经采取的行动来推进国企改革？

　　燕京啤酒副董事长、常务副总经理谢广军：感谢您对燕京啤酒的关注！《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，请投资者以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　　20、投资者：公司全国主要生产基地有哪些？

　　燕京啤酒董事会秘书徐月香：感谢您对燕京啤酒的关注与支持！公司目前拥有子公司50余个，遍布全国18个省（直辖市），销售区域辐射全国。

　　21、投资者：燕京啤酒股友：请问公司在一季报里有8亿元的短期借款是何用途？另外有资产处置收益4400万元，其具体内容是什么？谢谢

　　燕京啤酒总会计师严峻：感谢您对燕京啤酒的关注。公司遵循国家会计制度、会计准则和相关规定进行账务处理和列报，《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请您关注公司相关公告。

　　22、投资者：您好 注意点很多人喜欢精酿 我想问一下作为老牌啤酒企业 公司在精酿领域做了哪些布局 谢谢

　　燕京啤酒副董事长、常务副总经理谢广军：感谢您对公司的关注与支持！公司持续加大新产品研发力度，顺应消费新趋势，满足消费者个性化需求。

　　23、投资者：燕京啤酒和惠泉啤酒同业竞争十几年了，什么时候解决？为什么燕京都不能正视这个问题呢？

　　燕京啤酒董事会秘书徐月香：公司严格依照《公司法》、《证券法》等相关法律法规要求，依法经营运作，并按照《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，依法、合规进行信息披露。公司作为惠泉啤酒的控股股东，积极履行避免同业竞争承诺，采取多种措施，有效避免同业竞争。

　　24、投资者：您好，我想请问一下公司在发布了U8大单品后，在河北省市场占有率达到多少了，华北区域是否有恢复一定的市场份额

　　燕京啤酒董事会秘书徐月香：感谢您对公司的关注与支持！“小度酒大滋味”的燕京U8是公司推进产业升级，实现品牌年轻化、覆盖全域化、产品多元化转型的成效之一，是燕京啤酒优化产品结构、推进消费升级、培养新增长点、增强竞争力的又一重要举措。公司通过多样化的营销方式实施全链路品牌营销，U8销量不断提升，为公司中高端啤酒市场带来强大的助推力。

　　25、投资者：请问为什么燕京啤酒的毛利率那么低？？？

　　燕京啤酒副董事长、常务副总经理谢广军：感谢您对燕京啤酒的关注与支持！燕京通过强大品牌、夯实渠道、深耕市场、精实运营等举措，不断提升公司运营效果，实现产品升级、市场升级和管理升级。下一步公司将通过产品结构不断顺应消费新趋势，扩大个性化高端产品供给，满足消费者个性化需求。

　　26、投资者：请问贵公司子品牌漓泉啤酒和雪鹿啤酒销量如何？

　　燕京啤酒总会计师严峻：感谢您对燕京啤酒的关注与支持！公司坚持 1+3 品牌发展战略，即以“燕京”为主品牌，同时培育漓泉、惠泉、雪鹿 3 个区域优势品牌。目前1+3 品牌占比达公司总销量的90%以上。

　　27、投资者：燕京对于培养人才，人才建设方面有什么举措吗

　　燕京啤酒独立董事朱立青：公司的人才战略是：有计划、有重点、有节奏地开启企业内部改革与创新，在品牌、市场、渠道、人才、信息化和成本控制等多方面持续培养与提升能力。公司按照人才引进精英化、人才发展体系专业化、人才培养常态化的战略指导思想，不断促进人才成长，充分发挥人才效能。

　　28、投资者：公司销售旺季是什么月份

　　燕京啤酒总会计师严峻：感谢您对燕京啤酒的关注！

　　29、投资者：谢董您好！请问公司今年是否有计划请新的明星代言狮王系列产品，谢谢！

　　燕京啤酒副董事长、常务副总经理谢广军：感谢您对公司的关注与支持！公司以自身多年的民族文化精神传承为载体，持续开展营销工作，与消费者保持紧密的互动和沟通，不断提升燕京啤酒品牌影响力。

　　30、投资者：国企改革三年行动方案明确指出，企业处于完全竞争行业，且国资持股50%以上的，会积极引入战略投资者。请问董事长，咱们公司有没有执行？

　　燕京啤酒副董事长、常务副总经理谢广军：感谢您对燕京啤酒的关注！公司严格按照法律、法规的相关要求履行信息披露义务，指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，请投资者以公司董事会在上述媒体上刊登的公告信息为准。

　　31、投资者：谢董您好！请问公司今年新开的狮王精酿餐吧是公司完全自营的品牌吗？今年是否有全国开店计划或者明确的开店日程表呢，谢谢！

　　燕京啤酒董事会秘书徐月香：感谢您对燕京啤酒的关注！公司秉承产品创新、渠道创新的发展理念，积极开拓各种类型市场。

　　32、投资者：按国企改革三年行动计划要求，大股东持股超过50%的，需要引进不低于5%股份的战略投资者参与混改，燕京和惠泉啤酒的大股东持股都超过50%了，请问什么时候 混改？

　　燕京啤酒董事会秘书徐月香：公司不排斥任何有利于公司长期、健康发展、认同公司发展愿景的投资者，对于是否需要引进战略投资者会从公司发展的实际需要出发。目前公司业务持续、健康发展，品牌影响力、市场竞争力、产品品质不断提升，公司对未来发展充满信心。

　　33、投资者：请问公司股票价格长期低位10多年，公司有没有什么举措回报股民？？？？

　　燕京啤酒董事会秘书徐月香：感谢您对燕京啤酒的关注与支持！公司将继续以“强大品牌、夯实渠道、深耕市场、精实运营”四大关键举措作为战略转型的重要布局，聚焦产品、渠道、市场三个重要抓手，积极采取各种措施，实现持续发展。

　　34、投资者：请问：

　　1）成本压力的同比提升幅度？年初以来综合成本的上涨有多少，新一轮上涨多久会反馈到公司的成本？

　　2）去年以来公司的产品提价都有哪些，今年如果成本继续较快上涨，会不会考虑新的提价？

　　3）大单品U8的增长是否符合预期，全年仍然维持40万吨的目标吗？

　　4）U8以外的升级单品，今年预计会有哪些亮点？

　　燕京啤酒董事会秘书徐月香：感谢您对燕京啤酒的关注与支持！请关注公司定期报告。

　　35、投资者：据了解，惠泉啤酒目前还没有执行国企改革三年行动方案。请问公司是否还没有做好惠泉啤酒的规划

　　燕京啤酒董事会秘书徐月香：感谢您的关注与支持！

　　36、投资者：请问贵公司销售额每年一百多亿，而实现净利润才几亿，为何别的啤酒上市公司净利润比燕京啤酒高很多，问题出在哪里？贵公司未来会着手改变吗？

　　燕京啤酒董事会秘书徐月香：公司将继续聚焦产品、渠道、市场三个重要抓手，积极采取各种措施，实现持续发展。

　　37、投资者：1、燕京看的毛利挺高，到了净利就通过研发费用和管理费用一通操作，净利就只有2-5%，同行业净利在15-20%,请问公司有什么不同的地方？

　　2、常年的研发费用这么多，近5年开支将近10亿元，究竟是把什么费用放到了里面？一家啤酒企业快赶上高科技公司的研发费用？

　　燕京啤酒董事会秘书徐月香：公司立足产品创新，积极进行新品研发，以满足消费者日益增长的多样化需求。近年来，公司为满足不同消费层次的需要，不断研发更具人性化及个性化的产品，公司及子公司持续加大新产品研发力度，新品陆续上市、推广。感谢您对燕京啤酒的关注与支持！

　　38、投资者：领导好，我想请问下北京目前的疫情问题会不会对公司Q2的销量有很大的影响？U8的今年规划会有所调整吗？

　　燕京啤酒董事会秘书徐月香：感谢您对燕京啤酒的关注与支持！公司将在做好疫情防控的前提下，有序推进各项工作。（文章来源：中国国际啤酒网）

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